1月14日，大华股份获天风证券买入评级，近一个月大华股份获得1份研报关注。
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研报预计2023年，大华股份实现营业收入3,223,092.10万元，同比增长5.45%；实现归属于上市公司股东净利润737,058.10万元，同比增长217.10%；实现扣除非经常性损益后的净利润296,119.20万元，同比增长87.35%。2023年第四季度，公司实现营业收入995,243.70万元，同比增长5.95%，环比增长30.18%；实现归属于上市公司股东净利润478,044.87万元，同比增长657.29%，环比增长678.43%。研报认为，公司归属于上市公司股东净利润实现217.10%的大幅增长，业绩增长趋势显著。出售零跑股份使公司现金流大幅提升，打开公司战略空间。大模型落地并服务电力、城市治理行业，持续推进AIToB。与中移动达成合作，资源互补，可进一步展望未来合作空间。在大模型落地+中移动深度合作促成资源互补的逻辑下，叠加公司出售了零跑股份，现金流大幅提升，业绩稳步增长，天风证券将23年公司归母净利润值调整到73.71亿元；然而由于未来海外需求以及国内政府需求存在一定的不确定性，出于保守观点，将24/25年公司归母净利润预测值调整到38.40/50.76亿元，维持“买入”评级。
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风险提示：产业数字化发展不及预期；市场竞争加剧；技术应用进度不及预期风险；业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准。
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